4月11日，北京舉行的2023石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會上，中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會副會長孫偉善發(fā)布《2023年度重點(diǎn)石化產(chǎn)品產(chǎn)能預(yù)警報告》。

孫偉善發(fā)布《報告》時表示，未來需要特別關(guān)注的是，國內(nèi)石化和基礎(chǔ)化工一體化發(fā)展趨勢更加明顯。進(jìn)入“十四五”以來，烯烴、芳烴、聚烯烴、聚碳酸酯、鈦白粉、1,4-丁二醇(BDO)、環(huán)氧丙烷、聚醚多元醇和磷酸鐵鋰等產(chǎn)品仍處擴(kuò)產(chǎn)高峰，產(chǎn)能繼續(xù)保持高速增長，主要石化產(chǎn)品供應(yīng)能力大幅提升。預(yù)計2023年乙烯、聚乙烯等缺口較大的產(chǎn)品裝置開工率會提高；煉油、化肥、甲醇等裝置開工率基本與2022年持平；純堿、BDO和鈦白粉等因新增產(chǎn)能多會導(dǎo)致裝置開工率下降；苯乙烯-丁二烯-苯乙烯共聚物(SBS)、聚碳酸酯、乙二醇、精對苯二甲酸(PTA)等產(chǎn)能利用率保持低位運(yùn)行，裝置開工率繼續(xù)下降。

孫偉善提醒說：“2023年應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注的產(chǎn)品有丙烯、乙二醇、對二甲苯、PTA、BDO、鈦白粉、聚丙烯、聚碳酸酯、環(huán)氧丙烷、磷酸鐵鋰等。”

《報告》指出，2022年受宏觀經(jīng)濟(jì)放緩、能源價格上漲、疫情超預(yù)期反復(fù)等因素影響，在石化聯(lián)合會重點(diǎn)監(jiān)測的28個行業(yè)和產(chǎn)品中，產(chǎn)能利用率比上年有所提高的行業(yè)和產(chǎn)品有9個，占比32%；開工率基本保持穩(wěn)定的有2個，占比7%；17個產(chǎn)品的產(chǎn)能利用率有所下降，占比61%。多數(shù)產(chǎn)品出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。

我國原油一次加工能力首次躍居世界首位

2022年我國原油一次加工能力凈增2550萬噸/年，達(dá)到9.18億噸/年，同比增長2.9%，原油一次加工能力首次超過美國，位居世界首位。全年原油加工量6.76億噸，同比下降3.9%，受新建產(chǎn)能未能完全釋放等因素影響，原油一次加工裝置平均開工率同比下降6.3個百分點(diǎn)，降至73.6%。2022年成品油(汽煤柴)產(chǎn)量合計約3.66億噸，同比增長3.2%。預(yù)計2023年我國原油一次加工總能力將達(dá)到9.3億噸/年，世界第一大煉油國的地位進(jìn)一步得到鞏固。隨著成品油需求回歸和化工用油持續(xù)增長，預(yù)計2023年我國原油一次加工裝置平均利用率將基本與2022年持平或小幅增加。

基礎(chǔ)石化原料仍處產(chǎn)能投放高峰期，生產(chǎn)供應(yīng)能力進(jìn)一步提高

◆乙烯：2022年共有5套新建乙烯裝置建成投產(chǎn)，新增產(chǎn)能525萬噸/年，總產(chǎn)能達(dá)到4675萬噸/年，同比增加12.7%，首次超過美國(乙烯總產(chǎn)能4482萬噸/年)，成為世界乙烯第一大國，產(chǎn)量4168萬噸，同比增加11%。預(yù)計2023年將有560萬噸/年新增產(chǎn)能投產(chǎn)，總產(chǎn)能達(dá)到5220萬噸/年，國內(nèi)乙烯自給率將進(jìn)一步有所提升。預(yù)計到2025年我國乙烯產(chǎn)能將達(dá)到約7000萬噸/年，產(chǎn)量將達(dá)到約5800萬噸，基本可實(shí)現(xiàn)自給，但需要考慮中東和北美低價乙烯產(chǎn)品可能對我國市場產(chǎn)生的影響。

◆丙烯：2022年國內(nèi)丙烯產(chǎn)能快速增長，共計新增產(chǎn)能574萬噸/年，總產(chǎn)能達(dá)到5668萬噸/年，同比增長11.3%；產(chǎn)量4333.8萬噸，同比增長4.4%。2023—2025年仍是丙烯產(chǎn)能投放的高峰階段，以PDH為生產(chǎn)路徑的丙烯產(chǎn)能將密集投產(chǎn)，預(yù)計2023年我國丙烯新增產(chǎn)能1017萬噸/年，達(dá)到6793.8萬噸/年，同比增長19.9%。

◆乙二醇：2022年我國新增乙二醇產(chǎn)能580萬噸/年(其中煤制乙二醇新增280萬噸/年)，退出產(chǎn)能152萬噸/年，總產(chǎn)能2503.7萬噸/年，同比增長20.3%；產(chǎn)量1324.8萬噸，同比增長11.3%。2023年國內(nèi)共有7個項目、合計450萬噸/年的乙二醇集中投產(chǎn)，其中煤制乙二醇180萬噸/年，總產(chǎn)能將接近3000萬噸/年，年增幅高達(dá)18%。

◆對二甲苯(PX)：2022年我國PX總產(chǎn)能為3467萬噸/年，同比增長9.7%；產(chǎn)量2475萬噸，同比增長14.6%。目前國內(nèi)在、擬建PX產(chǎn)能1270萬噸/年，預(yù)計到2023年底總產(chǎn)能將達(dá)到4237萬噸/年，增幅達(dá)20%以上，隨著大量產(chǎn)能持續(xù)投產(chǎn)，預(yù)計2025年底我國PX產(chǎn)能將超過4600萬噸/年，自給率將進(jìn)一步提升，但考慮到亞洲地區(qū)PX整體供應(yīng)充足，我國PX產(chǎn)業(yè)與周邊國家的競爭將更加激烈。

◆精對苯二甲酸(PTA)：2022年新增PTA產(chǎn)能735萬噸/年，剔除失效產(chǎn)能339萬噸/年，凈增產(chǎn)能396萬噸/年，總產(chǎn)能達(dá)到7025萬噸/年，同比增長6.0%；產(chǎn)量5313萬噸，同比增長0.6%。目前國內(nèi)在、擬建PTA產(chǎn)能超過3600萬噸/年，2023年預(yù)計將新增產(chǎn)能825萬噸/年，產(chǎn)能利用率將進(jìn)一步有所下降。

合成樹脂仍處擴(kuò)產(chǎn)高峰期，市場變化對產(chǎn)能利用率影響明顯

◆聚乙烯(PE)：2022年新增產(chǎn)能145萬噸/年，達(dá)到2981萬噸/年，同比增加5.1%，新增產(chǎn)能大部分于上半年投產(chǎn)，產(chǎn)能有效釋放，產(chǎn)量2531.6萬噸，同比增加8.7%。未來五年，有規(guī)劃和在建項目有33個，合計產(chǎn)能2458萬噸/年，預(yù)計2023年國內(nèi)新增聚乙烯產(chǎn)能500萬噸/年，到2025年我國聚乙烯產(chǎn)能有望超過5000萬噸/年，具備滿足國內(nèi)需求的能力。

◆聚丙烯(PP)：2022年我國聚丙烯新增產(chǎn)能280萬噸/年，達(dá)到3496萬噸/年，同比增長8.7%；產(chǎn)量2965.5萬噸，同比增長1.3%。到2025年前有新建、擬建項目52個，合計產(chǎn)能3118萬噸/年，其中2023年預(yù)計將有合計產(chǎn)能955萬噸/年的19個項目投產(chǎn)，總產(chǎn)能升至40萬噸/年。

◆聚氯乙烯(PVC)：2022年我國PVC產(chǎn)能小幅增長97萬噸/年，總產(chǎn)能達(dá)280萬噸/年；產(chǎn)量2090萬噸，同比下降1.3%。預(yù)計2023年我國將有PVC新增產(chǎn)能100萬噸/年，同比增加3.6%，國內(nèi)需求將略有增加，達(dá)到2000萬噸。

◆聚碳酸酯(PC)：2022年我國共有5個PC新投產(chǎn)項目，產(chǎn)能合計80萬噸/年，剔除長期停產(chǎn)項目，總產(chǎn)能為320萬噸/年，同比增長29.6%；產(chǎn)量178萬噸，同比增長36.9%；產(chǎn)能利用率同比提高13.9個百分點(diǎn)，達(dá)到55.6%。未來五年有擬建、在建項目11個，合計產(chǎn)能168萬噸/年。預(yù)計2023年新增產(chǎn)能30萬噸/年，總產(chǎn)能將達(dá)到350萬噸/年，隨著市場需求不斷增長和下游進(jìn)口替代加大，產(chǎn)能利用率將有望進(jìn)一步提高。

合成橡膠需求增長緩慢，行業(yè)景氣度偏低

◆苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SBS)：2022年我國SBS產(chǎn)能略有下降，從上年的162萬噸/年下降至159萬噸/年，；產(chǎn)量約87.7萬噸，同比下降7.4%；裝置平均開工率55.2%，下降3.3個百分點(diǎn)。雖然2022年產(chǎn)能略有下降，但從近年發(fā)展看，需求增長總體低于產(chǎn)能增速。目前有SBS擬建、在建項目8個，合計產(chǎn)能63.50萬噸/年。其中，有3個項目計劃2023年建成投產(chǎn)，預(yù)計新增產(chǎn)能16.5萬噸/年，我國SBS產(chǎn)能將達(dá)到175.5萬噸/年，隨著市場需求恢復(fù)，預(yù)計裝置開工率將有所提高。

◆丁腈橡膠：2022年新增產(chǎn)能3.5萬噸/年，達(dá)到27.5萬噸/年，增幅14.6%；產(chǎn)量23.5萬噸，同比增加18.2%；裝置開工率85.5%，提高2.6個百分點(diǎn)。預(yù)計2023年行業(yè)將新增產(chǎn)能3.5萬噸/年，總產(chǎn)能達(dá)到31萬噸/年。

聚氨酯原料產(chǎn)能大增，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾開始顯現(xiàn)

◆環(huán)氧丙烷(PO)：2022年產(chǎn)能增長近80萬噸，增幅達(dá)19.1%，總產(chǎn)能達(dá)到490.2萬噸/年；產(chǎn)量391萬噸，同比增長5.8%；因多數(shù)新增產(chǎn)能年底投產(chǎn)，拉低全年產(chǎn)能利用率，同比下降10個百分點(diǎn)，降至79.8%。2023—2027年有在、擬建產(chǎn)能1046.8萬噸/年。預(yù)計2023年我國PO產(chǎn)能將達(dá)到806萬噸/年，同比增長64.4%，新增產(chǎn)能大量集中釋放，產(chǎn)能利用率短期內(nèi)有較大波動。

◆聚醚多元醇(PPG)：2022年新增產(chǎn)能67.5萬噸/年，退出產(chǎn)能39.5萬噸/年，產(chǎn)能凈增28萬噸/年，總產(chǎn)能達(dá)到741萬噸/年；產(chǎn)量430萬噸，同比增加1.7%；裝置平均開工率58%，基本與上年持平。2023年預(yù)計新增聚醚多元醇產(chǎn)能合計134.5萬噸/年，同比增長18.2%，總產(chǎn)能達(dá)到820萬噸/年。